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园林行业浅析,用数据说话

信息来源: _时创绿化 外链: 发布者: 发布时间:2018-05-16

 一、行业概况及产业链

受益于城市化进程、房地产市场扩张、政策鼓励等因素的共同影响,我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展。从产业链来看,园林绿化行业主要包括园林绿化苗木种植、园林景观设计、园林工程施工和园林养护几个方面,既相互独立又相互影响。
园林行业上游企业主要包括园林植物生产商和园林建筑材料供应商,分别向园林工程提供园林植物和园林建筑材料。硬质景观材料包括石材、基础建材、水电配套设备等,相关材料行业在国内竞争较为充分且产品通用性较强,材料来源较为充足;软质景观材料包括乔木、灌木及地被植物,因品种、规格而异,少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺,市价具有波动性。因此,尚未建立自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木种植行业的影响更大。
中游企业包括园林景观设计单位、园林绿化工程施工单位和园林养护单位,园林景观设计单位为园林项目提供设计服务,施工单位按照设计要求施工,项目完成后移交给园林养护单位进行养护管理或移交给最终客户。下游企业为园林景观产品和服务的采购者,主要包括各级政府、房地产开发商及有园林绿化需求的企事业单位。
二、行业细分情况
1、市政绿化
在我国城镇化率以及城市建成面积不断提高背景下,全社会对城市居住舒适度的要求及房地产消费能力的提高刺激了园林绿化覆盖率的不断上升;同时,随着“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”、“美丽中国”等标准的陆续出台,地方政府在城市建设中也越来越重视对园林绿化的规划布局。
市政绿化客户以政府为主,业务持续性弱且在地域上呈散点分布。此类企业的成长主要依赖于区域的扩张和新客户的覆盖,一般体现为资金支持下的脉冲式成长,在融资—扩大规模—再融资—再扩大规模的过程中螺旋式上升。
传统的市政类项目倾向于采取BT模式进行合作,回款期长,经营现金流净额一般为负。市政绿化的竞争主要集中在项目层面,竞争力体现在资金、关系以及成本控制能力上——资金帮助企业开拓封闭的市场,企业控制成本可提升盈利能力。同时,由于苗木的可获得性较强,自有苗木不会对业务开拓形成制约,但会从一定程度上影响成本。
2、地产景观
“地产景观”是相对于政府投资的市政景观,风景区等园林景观而言,特指以地产开发商为投资主体建设的具有商业目的和以商业目的为导向的景观作品。
2000到2016年,我国每年的房地产开发投资金额由4984亿元增长到102581亿元,在2014年以前基本保持着15%以上的增长率,近几年增速下降明显;房屋新开工及竣工面积自2011年以后也告别了持续增长的态势,房地产行业的颓靡也影响到了地产园林业务,很多主营地产园林的公司市政园林业务占比加大。下游客户地产企业的业务在地域上较为分散但业务持续性强,对材料、品质和服务要求较高。同时,房地产的专业化和标准化便于推动上游战略合作,导致地产景观的龙头公司优势的持续强化。未来,地产景观的成长主要依赖于客户和区域的进一步挖掘,成长较为稳定。
三、行业竞争情况及相关公司
全国各地区园林市场竞争并不平衡,行业内规模较大的企业多集中在经济相对发达的沿海地区,其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内拥有的原“园林绿化一级资质”企业,占到全国总数的60%以上。同时,目前行业内大多数企业业务集中在局部区域,只有少数龙头公司如东方园林、铁汉生态、棕榈园林等公司实现了全国布局。总体来说,园林行业竞争格局较为分散,资金壁垒、地域壁垒较为明显。
另外,2017年3月,《城市绿化条例》第十六条“城市绿化工程的施工,应当委托持有相应资格证书的单位承担。绿化工程竣工后,应当经城市人民政府城市绿化行政主管部门或者该工程的主管部门验收合格后,方可交付使用”被删除,意味着园林绿化资质将被取消,对于一些不管有没有资质就可以承揽园林项目的建筑企业,也会出现逐渐增多的现象,市场的竞争将会不断加大。
园林类上市公司如东方园林、棕榈园林、普邦股份、岭南园林等,属于第一梯队,率先进入国内资本市场后凭借资金能力实施全国性扩张,从而导致行业竞争更加激烈。三板上主营业务为园林施工类的公司有近百家,但大部分规模较小,估值和市盈率也普遍较低。
在国家对房地产宏观调控的背景下,园林行业受到一定影响,绿化建设的速度有所放缓,但从行业内上市公司收入增长情况来看,近两年来有回暖的迹象:
四、 行业未来增长点
行业未来的增长点主要在于政策方面的推动以及城市化进程的推进:
1、国家园林城市的建设
2012年12月,住房和城乡建设部发布了《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》,提出发展目标和主要任务:到2020年,全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作,达到国家Ⅱ级标准,其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准。
各地政府需要在拓展城市绿量的基础上,进一步均衡绿地分布,加强城市中心区、老城区的园林绿化建设和改造提升;加快公园绿地、居住区绿地、道路绿化和绿道建设;继续推广节约型园林绿化;不断完善绿地系统综合功能;以保护城市规划区内水系、山体、湿地、林地等自然生态资源为依托,统筹城乡绿化发展。
2、特色小镇的建设
2016年7月,住建部、发改委、财政部等三部委就发布了《关于开展特色小镇培育工作的通知》,提出到2020年,培育1000个左右各具特色的小镇。
此外,江苏、山东、湖南等多个省份纷纷跟进制定了建设多达100个特色小镇的目标。特色小镇的建设以休闲旅游度假为目的,涵盖大量景观园林、生态治理、市政道路等内容,根据国泰君安的研究报告,部分上市园林公司承接的单个特色小镇项目规模达20亿元以上,整体市场空间较大。
3、PPP模式的发展
2016年,发改委先后出台了《关于进一步共同做好政府和社会资本合作(PPP)有关工作的通知》、《传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目库管理办法》(试行)、《财政部政府和社会资本合作(PPP)专家库管理办法》等政策促进PPP制度不断完善。
PPP模式可以使施工业务的回款大幅改善,垫资现象大幅减弱,一方面可以改善企业现金流情况,另一方面还能够通过减少应收账款减值计提比例而提高企业利润率。另外,PPP模式下以前传统分标段的园林订单可能会被一家独占,园林公司可以承接的相关项目的体量会获得大幅提升。但同时,PPP项目对建筑公司的资质资信、投融资能力提出很高要求,具有综合竞争优势的公司获取订单和收入的能力会加强。
4、城镇化率的提升
随着城市化率的逐渐提升,更多的人口将涌入城市,新增的城镇人口将带来规模可观的公共绿地需求,成为园林行业发展的坚实基础。
截止2015年我国城镇化率达到了56.1%,而日韩的城镇化率已经早已突破了70%;再者,由于我国地区贫富差距较为明显,珠三角以及长三角相对发达地区,如广东达到了68.71%、浙江达到了65.8%、江苏达到了66.25%,还有一些区域如云南(43.33%)、贵州(42.01%)等,远低于全国平均水平。在地区城镇化水平不断提高的过程中,园林企业也大有可为。
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